外星人雅浦想要占领地球，炮制了一系列地球合成的宇宙怪兽和超级野兽。超级野兽贝劳克恩，被称为第一，出现在福山。去打仗的地球防卫军全军覆没。此时，在满目疮痍的街道上，有两个年轻人冒着生命危险。他们是面包店的司机北斗星和护士南夕子。他们尽力营救受害者，但最后他们筋疲力尽地倒在了瓦砾中...是奥特曼艾斯救了他们。艾斯把她的生活分解成两个人 的身体。

北斗和南夕子加入了TAC地球防御部队，以便继续与亚波人作战。经过顽强的训练，他们终于打败了贝劳克恩。

Ace 的战斗能力越来越强。在自己特殊的照明技能和奥托兄弟的帮助下，他打败了超级野兽和超人王牌，并与奥托兄弟一起在另一个维度与亚波人展开了殊死决斗。南夕子重返月球后，Ace与北斗结缘。肩负重任的艾斯与超级野兽和亚波人进行了不懈的斗争。击败亚波人 最得意的合成超能兽，他回到了光明之国——奥托星。