故事发生在1987年的美国。阿黛尔(凯特·温斯莱特，Kate Winslet)和亨利(盖特林·格里菲斯，Gattlin Griffith)是一对生活在一起的母子。一次偶然的机会，他们在购物时遇到了浑身是血的流浪汉弗兰克(乔什·布洛林，乔什·布洛林)。阿黛尔和亨利误将弗兰克带回家，弗兰克也诚恳地坦白了自己灰暗的过去。原来弗兰克是个逃犯。他在愤怒中意外杀死了女友曼迪(梅卡·巴克利饰)，因为他发现自己心爱的儿子不是亲生的。随着时间的推移，弗兰克和阿黛尔的关系越来越密切，他们决定带走亨利。然而，当计划即将顺利实施时，亨利把这个秘密告诉了早熟的女孩莲诺(布里吉德·弗莱明饰)，给阿黛尔和弗兰克带来了灾难性的麻烦。