公元700年左右，正义的魔术师梅林(詹姆斯·a·斯蒂芬斯饰)带领巴尔塔萨(尼古拉斯·凯奇，尼古拉斯·凯奇饰)、维罗妮卡(莫妮卡·贝鲁奇，莫妮卡·贝鲁奇饰)和霍瓦斯(饰)对抗的女巫莫甘娜·洛菲(艾丽斯·克里奇饰)。维罗妮卡吞下莫甘娜 为了封印女巫的灵魂，巴瑟萨把它们封印在一个洋娃娃里。在梅林死前，他给了巴尔塔萨一枚龙戒指，让他去寻找梅林。;英雄，彻底消灭莫甘娜。在接下来的几年里，巴尔塔萨走遍世界寻找梅林和。;的英雄，但他一无所获，直到他来到美国纽约。

2000年，四年级小学生戴夫在纽约的一家魔法店与巴尔塔萨发生了致命的相遇，并得到了龙环的肯定。在此期间，他无意中释放了的霍瓦斯，引起了巨大的混乱，戴夫也被他的同学认为是疯了。十年后，戴夫(杰伊·巴鲁切尔饰)已经长成一个英俊的小伙子。童年的经历就像一场噩梦，但十年后它再次袭来。他不得不听从命运的指引，与女巫展开最后的搏斗...